2021全球半导体设备厂商TOP15:ASML只第二、中国仅1家

近两年来,由于全球芯片持续供不应求,促使各大晶圆制造厂商纷纷扩产应对,这也直接推动了全球半导体设备的市场的增长。根据国际半导体产业协会SEMI的统计,2021年全球半导体制造设备销售额激增,相比2020年的712亿美元增长了44%,达到1026亿美元的历史新高。

近日,芯智讯根据各半导体设备公司财报及相关公开数据,整理了2021年自然年度(2021年1-12月)全球前15大半导体设备供应商的销售数据及排名显示,美国应用材料以241.72亿美元的收入排名第一,光刻机大厂荷兰ASML以217.75亿美元排名第二,之后的前五厂商分别为日本东京电子(172.78亿美元)、美国泛林集团(165.24亿美元)、美国科磊(81.65亿美元)。

之后排名第6至第15的公司分别为:日本爱德万(39.07亿美元)、美国泰瑞达(37.03亿美元)、日本SCREEN(36.32亿美元)、韩国SEMES(24.86亿美元)、日本日立高科(预计24.53亿美元)、日本迪斯科(21.67亿美元)、荷兰ASMI(20.24亿美元)、日本尼康(19.98亿美元)、中国香港ASM太平洋科技(17.39亿美元)、日本Kokusai Electric(16.38亿美元)。

可以看到,进入全球前10大半导体设备企业的门槛约为24亿美元,而进入全球前15大半导体设备企业的门槛则约为16亿美元左右。

以2021年全球半导体制造设备销售额1026亿美元来计算,前五名厂商的总营收(879.07亿美元,包括部分非半导体设备销售收入)贡献了整个行业超过85%的营收。第四名的泛林集团的营收是第五名科磊的两倍,而科磊的营收又是第六名的泰瑞达的两倍以上,这也显示出半导体设备市场强者恒强的特性。

另外,从前十五大半导体设备厂商总部的所属地区来看,美国4家,且排名均位于前七;日本7家,占据了近半;荷兰2家;韩国1家;中国香港1家。由此也可以看出,美国、日本、荷兰在半导体设备领域的强势地位。

需要强调的是,由于各半导体企业的年报统计的起止时间上有差异,所以正如该统计备注当中所指出的,这份统计数据统计的2021年自然年度的各企业的半导体相关收入,而非各企业2021/22财年的营收。涵盖了半导体设备、FPD设备及相关的服务收入。

应用材料(Applied Materials,AMAT)成立于1967 年,是全球最大的半导体设备厂商。其产品主要覆盖薄膜沉积(CVD、PVD 等)、离子注入、刻蚀、快速热处理、化学机械平整(CMP)、计量检验等设备。

数据显示,2019 年应用材料占据了全球70%的CMP设备市场。另外有数据显示,在全球 PVD(Physical Vapor Deposition)设备市场,应用材料拥有近 55%的份额,在全球 CVD(ChemicalVaporDeposition)设备市场份额也达到了近 30%。在刻蚀设备领域,应用材料也有着不小的市场份额。

财报显示,应用材料截止2021年10月31日的2021财年营收为230.6亿美元,同比增长34%。为了尽量靠近2021年自然年的业绩,我们用其2021财年的营收加上其截止于2022年1月30日2022财年第一财季的营收(62.7亿美元),再减去其截止2021年1月30日的2021财年第一财季的营收(51.6亿美元),即应用材料在2021年自然年度的营收约为241.7亿美元。

从收入来源地区看,2021年度,应用材料来自中国大陆地区的营收占比最高,达到了约33.8%。其次是韩国20.3%,台湾19.8%,美国10.7%,日本8.5%。

根据应用材料最新公布的财报显示,其截至2021年5月2日为止的第二财季营收为62.45亿美元,基于GAAP(一般公认会计原则),公司毛利率为46.9%,营业利润为18.9亿美元。其中来自中国大陆的营收占比进一步提升到了34%。

展望2022财年第三季度,应用材料公司预计净销售额约为62.54亿美元,其中包括由供应链挑战所带来的预期影响。调整后的非GAAP稀释每股盈余预计在1.59美元至1.95美元之间。

作为全球第一大光刻机厂商,ASML公司占据了全球90%以上的高端光刻机市场(以销售额计算),也是全球唯一一家能够供应7nm以下先进制程所必需的EUV光刻机的厂商。

一台EUV光刻机售价约2亿美元,而可以制造2nm先进制程的ASML的新一代高数值孔径 (High-NA) EUV光刻机EXE:5500的售价将更是高达约4亿美元。

ASML的公布的截止2021年12月31日的2021年全年营收为186.11亿欧元,同比增长35%。按照2021年度欧元兑美元中间汇率1:1.17换算,约为217.75亿美元。

2021年ASML来自光刻系统方面的营收为136.53亿欧元,总共销售了287台光刻系统。具体的销量方面,EUV光刻系统42台,贡献了约63亿欧元,销售额占比高达46%;ArFi光刻系统81台,销售额占比36%;ArF光刻系统131台,销售额占比10%;i-Line光刻系统33台,销售额占比1%。

从ASML的光刻系统最终出货地来看,中国台湾地区贡献的销售额占比高达44%,韩国占比35%,中国大陆占比16%。

根据ASML最新公布的2022年一季度财报显示,该季度ASML实现净销售额35.34亿欧元,同比下滑19%,毛利率为49%,净利润6.95亿欧元,新增订单金额70亿欧元。从最终出货地的营收占比看,来自中国大陆的占比最高,达34%,紧随其后的是韩国29%,中国台湾22%,美国6%,日本7%。

ASML预计第二季度净销售额在51亿至53亿欧元之间,毛利率约为49%-50%。预计研发成本约为7.9亿欧元,销售及管理费用约为2.2亿欧元。2022年全年营收预期增长仍为20%左右。

东京电子是日本最大、全球第三大半导体制造设备提供商,公司总部在日本东京,主要从事半导体制造设备和平板显示器制造设备的研发和生产。主要产品包括:涂布/显像设备、热处理成膜设备、干法刻蚀设备、CVD、湿法清洗设备及测试设备。

资料显示,东京电子是涂胶显影设备领域的行业龙头,涂布设备在全球占有率达到87%。另外,FPD(平板显示)制造设备中,其蚀刻机设备占有率达到71%。

东京电子2021/22财年(2021年4月1日至2022年3月31日)财报显示,该财年营收20,038亿日元,同比增长43.2%。根据其公布的2021自然年度的四个个季度的业绩合计约18780亿日元(包括了FPD生产设备营收678亿日元),按照2021年1日元兑0.0092美元的汇率中间值计算,约合172.78亿美元。

从营收来源地区来看,2021年东京电子来自中国大陆的营收占比最高,达到了27.5%,紧随其后的是韩国21.3%,中国台湾18.8。

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