斯莱克2022年年度董事会经营评述

公司主要从事高速易拉盖、易拉罐等金属包装制品生产设备的研发、设计、生产、装配调试,相关精密模具、智能检测设备、零备件的研发、加工制造等业务,凭借在易拉罐制盖、制罐生产设备领域积累的研发成果及生产经验,公司已经延伸至新能源电池壳智能生产线及电池壳结构件制造领域。

公司致力于高端专用成套设备的设计制造,属于先进制造产业中的智能制造装备行业,根据中国证监会《国民经济行业分类与代码》(GB/T4754-2017)的分类标准,公司所在行业为大类“C制造业”中的专用设备制造业,行业分类代码为C35。

目前碳中和目标已成为全球共识,世界各主要国家都大力推进各自节能减碳发展进程,力主在交通、发电等主要领域实现碳排放减少。自我国提出2030年前实现“碳达峰”、2060年前实现“碳中和”的双碳目标后,新能源相关行业政策与产业规划陆续出台,新能源各个企业伴随迈入加速发展新阶段。其中,交通行业碳减排的主要实现方式为提升交通方式的电动化率且使用绿色、清洁能源;电力行业碳减排的主要方式是通过锂电池等电化学能量存储媒介储存风电、光伏等绿色清洁能源发电,锂电池等存储媒介储能装置是绿色、清洁能源的重要载体之一重要性日益凸显。

根据中国汽车工业协会数据,2022年我国新能源车销量为688.7万辆,同比增长93.4%,新能源车渗透率已达25.6%;2023年1月10日乘联会也正式公布2022年12月及1-12月乘用车市场销量情况,1-12月新能源乘用车保持趋势性上升走势,12月新能源乘用车零售销量达64.0万辆,同比增长35.1%,环比增6.5%;1-12月新能源乘用车国内零售567.4万辆,同比增长90.0%。

乘联会预计 2023年新能源车将超过三成以上,达到36%,新能源车渗透率不断提升下,电动化趋势进一步加深。

此外,海外市场新能源车数量也处于上升状态,根据欧洲汽车制造商协会数据,2022年欧洲30国实现新能源乘用车注册量258.9万辆,同比增长14.6%,新能源车渗透率为22.9%;根据美国汽车创新联盟数据,2022年美国新能源轻型车实现销量91.3万辆,同比增长41.1%,新能源车渗透率为6.7%。

新能源车高速增长带动动力电池市场快速增长,目前我国新能源电池以锂电为主,重点在消费、动力和储能三大应用领域,其中动力电池的占比超过了70%。工信部公布的数据显示,2022年,我国锂电年总产值首次突破万亿元,超过1.2万亿元。高工产业研究院(GGII)数据显示,2022年中国锂电池出货655GWh,同比增长100%。动力市场出货480GWh,同比增长100%,储能市场出货量为130GWh,同比增速170%。

2022年全球动力电池出货680GWh,同比增长超80%,占锂电池比例为75%,预计到2025年全球锂电池市场出货量将接近2400GWh,其中动力电池出货超1700GWh,动力电池市场占比仍超70%,为锂电池市场增长的第一驱动力。

近年来,储能电芯市场高速增长。根据 SNE Reasearch数据,2022年全球储能电芯出货量达到122GWh,同比增加177%。工信部电子信息司公布2023年1-2月全国锂离子电池行业运行情况,其中储能电池产量超过15GWh。高工产业研究院(GGII)调研数据显示,2022年储能锂电池出货量延续了上一年强劲增长的势头,全年出货量达到130GWh,同比增长170.8%。同时GGII预计,未来2-3年,随着全球储能需求市场的打开,以锂电池为主的储能电池行业将呈现出爆发式增长,届时新进入企业也将增加,市场竞争将进一步加剧。

公司下游为易拉罐的生产企业以及食品企业下属金属包装企业,金属包装行业下游应用广泛,与国民经济生产、消费等各个领域均有联系。金属包装作为包装行业的重要分支,具有阻隔性优异、保质期长、易于实现自动化生产、印刷精密、款式多样、易回收再利用等优点,广泛应用于食品饮料、医药产品、日用产品、仪器仪表、军用物资等领域。

《中国包装工业发展规划(2021—2025年)》提出,以促进产业基础高级化和产业链现代化为重点,立足包装产品的应用广泛性和功能综合性,大力实施“可持续包装战略”。金属包装具备环境友好、回收容易、能源消耗小等特点,符合国家绿色低碳循环发展要求,在整个包装工业中拥有广阔的发展空间。

2022年9月中国包装联合会印发《中国包装工业发展规划(2021-2025年)》,对我国包装工业发展的整体战略提出了进一步规划。有利的国家政策提供了良好的外部环境,金属包装作为兼具金属特性优点和绿色可循环发展优势的包装形式,将会具有更广阔的发展机遇。

其中食品饮料行业,尤其是软饮料行业与啤酒行业,是金属包装行业最大的下游消费市场。下游市场的持续稳定增长,对金属包装材料及上游包装专用设备制造业的市场需求有直接的拉动作用。

iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示,2022年中国饮料市场规模达到 12478.0亿元。根据Euromonitor,预计2025年除包装水外的其他软饮料规模将达至4,529 亿元,2021-2025年复合增速将为2.9%;未来5年行业整体规模再增近1000亿元。

我国啤酒市场量稳价增态势明确,根据Euromonitor数据,预计2024年我国啤酒市场规模将达到7,049亿元,对包装需求形成有力支撑。此外,我国啤酒结构高端化趋势显著,预计2024年高端啤酒市场规模占比提升至40.10%,高端消费客观要求包装附加值提升,进一步带动以二片罐为主的包装需求。

环保趋势和啤酒罐化率提升,二片罐需求有望稳步增长,尤其是软饮料行业与啤酒行业,是金属包装行业最大的下游消费市场。下游市场的持续稳定增长,对金属包装材料及上游包装专用设备制造业的市场需求有直接的拉动作用。

新能源电池壳下游应用领域为动力、储能、3C相关电池产品,与政策关系相对密切,周期性较弱。在技术进步推动成本降低的整体环境下,电池企业通过各类方案降本增质成为未来新的趋势,新能源电池壳生产厂家将和电池企业一同实现最终效率、品质、降本的最优解方向明确。

在新能源汽车的动力电池系统中,电池壳占系统总重量约20-30%,是主要结构件,因此在保证电池系统功能安全和车辆整体安全的前提下,电池壳的轻量化已经成为电池系统主要改进目标之一。标准化是现代大规模制造和降本发展的前提基础和有效手段,可以大幅度提升单一型号电池壳的制造规模和降造成本,未来电池生产企业的产品型号标准化、过程智能化会成为新的行业特点。

整个易拉盖、易拉罐整线制造行业处于成熟稳定阶段,其利润率相对比较稳定。易拉盖、易拉罐整线制造企业主要为下游客户提供非标定制化的制盖、制罐成套设备,从取得订单到项目最终交付,一般会经过设计、采购、组装、模块测试、整线联调、客户预验收、现场安装调试等多项复杂工艺流程,生产交付周期较。

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