红星发展2022年半年度董事会经营评述

根据中国证券监督管理委员会《上市公司行业分类指引(2012年修订)》,公司所处行业为“C制造业”门类下的“C26化学原料和化学制品制造业”。

公司主要业务是钡盐、锶盐和锰系产品的研发、生产和销售。钡盐和锶盐属无机化工基础材料,锰系产品属电子化学材料,三家主要公司及子公司红星新晃公司均为高新技术企业。钡盐产品主要包括多规格专用型碳酸钡、多品种硫酸钡、高纯碳酸钡、高纯氯化钡、高纯硝酸钡,锶盐产品主要包括碳酸锶、硝酸锶、氯化锶、氢氧化锶、高纯碳酸锶,锰系产品主要包括一次电池和锂电池用EMD、高纯硫酸锰等产品。同时,公司还涉及电池级碳酸锂以及副产品硫磺、硫脲、硫化钠的生产、销售,以及天然色素产业。

碳酸钡主要用于陶瓷及陶瓷釉料、功能玻璃、磁性材料、电子元器件、反光材料以及其他钡盐产品的生产;硫酸钡主要用于油漆、涂料、塑料、蓄电池、冶炼等领域,其中改性硫酸钡主要用于农用地膜、大棚保护膜、缠绕膜等行业;高纯碳酸钡主要用于光学玻璃行业。锶盐产品主要用于磁性材料、液晶玻璃基板、金属冶炼、烟花焰火以及其它锶盐的深加工等行业。电解二氧化锰产品主要用于一次电池和锰酸锂正极材料,高纯硫酸锰主要用于锂离子电池三元正极(前驱体)材料。电池级碳酸锂主要用于锂离子电池材料。

公司遵循上市公司内部控制指引和规范治理的要求,结合公司多年来的实践经验及所处行业特点,搭建了符合公司发展和管理的采购模式。公司主要原料为煤炭、重晶石、液体二氧化碳、石灰氮,子公司大龙锰业主要原材料为锰矿石(粉)、重晶石、煤炭和工业级碳酸锂,大足红蝶主要原材料为煤炭和天青石。重晶石向公司关联方采购,部分从其他非关联方采购,签订年度采购合同,价格公允;大龙锰业所需锰矿石(粉)根据供应情况和市场价格从国内外非关联方采购,生产电池级碳酸锂所需的工业级碳酸锂通过招标比价向非关联方采购,部分向关联方采购;大足红蝶生产所用天青石从所在地矿山公司和国外采购。公司及子公司生产所需煤炭通过集中、公开招投标采购,重晶石、锰矿石(粉)、天青石根据同类原材料同期市场供需情况、品位、价格变动采取公平协商确定的方式采购,签订买卖合同。公司实施电子采购系统,建立供应商目录,实施阳光化采购,有效增加了采购过程的透明度及竞争性。

由于公司属基础化工材料行业,生产过程涉及高温高压并连续性强,对设备稳定运行、安全环保管理以及员工规范操作有较高标准要求,须保持设备和辅助设施连续长周期运行。同时,公司及子公司根据年度生产计划、矿石以及煤炭等原材料保障情况、同行业企业生产情况、下游需求情况、生产系统运行状况等多重因素对生产系统进行检维修作业,确保生产设备设施平稳运转、环保达标和安全生产。

公司及子公司主要产品主要采取面向终端客户的直销模式,也根据产品竞争特点、地区分布、下游客户特殊要求以及客户集中度采取一定比例的中间商销售方式。在产品出口方面,公司及子公司大龙锰业产品主要通过全资子公司红星进出口统一负责,部分通过国内其他外贸企业出口;在国内销售方面,公司及子公司大龙锰业的主要产品通过红星进出口销售及进行客户维护,提高了公司供货保障能力、应收账款管控能力、产品价格议价能力,提升了产品综合竞争能力;其他子公司产品以及母公司、大龙锰业非主导产品由公司及子公司自行组织销售、市场开发和客户维护。

公司及子公司的运输方式包括公司及子公司负责运输到指定地点及客户自提两种模式。公司及主要子公司产品通过公路运输、铁路运输和内河运输相结合的方式,对主要产品汽车运输进行招标管理。出口环节主要考虑港口综合费用、海运路线和海运费用等因素确定出口装船港口、海运路线、储存模式

公司及子公司主要产品采取不同规格的包装方式,一般采用25kg、50kg、1000kg包装袋进行包装,储存在符合温度、湿度和通风等要求的库房内。硫磺产品采取包装袋包装与专用液体储罐结合的方式。主要矿产原材料和其它化工原料根据物料属性采取露天或库房堆放的方式储存。设备、五金备品备件、钢材和其它常规物资分别储存于指定库房和地点。公司建立了电子化NC物资管理系统,可实施动态监控和管理。

公司核心技术主要研发模式为自主研发。多年来,公司建立了完善的研发创新体系,不断加大科研投入,加大与科研院所、高校的合作力度,开展前瞻性的新产品研究,共同进行核心技术攻关,加大专业技术人才引进,持续推进“五小”创新活动,提升对技术创新项目和技术创新成果奖励力度,通过自主研发不断提升核心技术水平,加快公司转型升级和结构调整步伐。

碳酸钡产品主要用于陶瓷及陶瓷釉料、功能玻璃、磁性材料、电子元器件、反光材料以及其他钡盐产品的生产。2022年上半年,受重晶石、煤炭价格上涨、采购难度加大和下业需求放缓等因素影响,碳酸钡产品产销量同比下降。另一方面,国内碳酸钡生产企业除必须的维检修外,基本处于满负荷生产状态。截至报告期末,国内碳酸钡行业主要生产企业库存同比增加。公司及子公司大龙锰业碳酸钡产能29万吨/年,2022年上半年,完成产量10.93万吨,同比减少1.29万吨,实现销售9.11万吨,同比减少3.41万吨,产销量同比下降,公司碳酸钡产品产能和产量位于行业首位。报告期内,公司充分发挥产量稳定、品种规格多样、产品品质综合竞争优势等特点,加大了市场和生产的沟通衔接,及时调整不同规格产品的生产,合理安排生产和销售,在碳酸钡国内市场下行的情况下,加大国外市场以及高纯碳酸钡、高纯氯化钡等高纯类钡盐产品市场的开拓力度,高纯碳酸钡、高纯氯化钡产销量同比实现了提升。报告期内,公司及子公司坚持抓好各产品质量管控细节,持续开展工艺技术进步及“五小”创新活动,不断完善岗位操作规程,增强员工操作规范性,主动消除质量隐患,增强全员质量意识和操作技能,产品质量稳定性进一步提高,得到了下游客户的认可,国内外新客户开发数量实现增加。

硫酸钡主要用于粉末涂料、蓄电池、冶炼等领域,其中改性硫酸钡主要用于农用地膜、大棚保护膜、缠绕膜等行业,沉淀硫酸钡主要应用于医药、中高档涂料油墨、塑料、橡胶、玻璃、陶瓷等领域。2022年上半年,国内硫酸钡下游需求放缓,销售价格竞争更为激烈,同行业企业均下调硫酸钡产品开工率,公司合理调整了硫酸钡的产销量。同时,公司不断对硫酸钡产品生产线进行工艺优化和设备管理提升,提升硫酸钡产品质量和精细化管理水平。公司及子公司硫酸钡产能近6万吨/年,2022年上半年完成产量2.52万吨,同比减少0.70万吨,实现销售2.12万吨,同比减少1.03万吨。

公司钡盐产品面临着国外市场尚未完全恢复、重晶石开采及采购难度加大和价格压力、煤炭供应紧张且价格上涨、销售价格下行等不利因素。

公司生产的锶盐产品主要用于磁性材料、液晶玻璃基板、金属冶炼、陶瓷、烟花焰火以及其它锶盐的深加工等行业。近年来,国内锶盐行业产能规模及下游需求及应用方向未发生较大变化,影响锶盐企业产品产销规模主要因素为天青石供应及下业需求变化。2022年上半年,国内天青石供应延续2021年紧张局面,天青石采购仍依赖国外进。

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