IPO周报|益祥参投企业星空华文IPO上市雷军旗下金山云正式挂牌

本周(12月26日-12月30日),港交所有7家新股上市、10家新股招股、2家递交上市申请。截至2022年12月30日,今年港股主板新上市90家,共募资1012.96亿港元。

12月29日,益祥资本参投企业星空华文控股有限公司(成功在香港联合交易所主板挂牌上市。截止首日收盘,股价为45.200港元,涨幅70.57%。

益祥资本作为参投方,合伙人冯益群先生受邀出席上市敲钟仪式,见证这一重要的高光时刻。

据招股说明书,公司位于上海,是国内领先的文娱IP创造商、拥公司坐拥一批类型多样且范围广泛的热门综艺节目IP,包括音乐类综艺节目、舞蹈类综艺节目、才艺类综艺节目、脱口秀、户外/文化类综艺节目及其他综艺节目。它是为数不多的能够在各种主要节目类型中创造及运营综艺节目IP的公司。据招股书显示,按2021年收入计,星空华文是中国最大综艺节目IP创造商及运营商,市场份额为1.6%。

此次IPO募集所得资金主要用于星空华文的IP制作及运营使用,将用于打造热门综艺IP节目,提升电影及剧集IP制作及运营能力,强化音乐IP制作及运营能力及进一步发展IP相关业务;同时也将用于扩大公司的受众范围以提供更好的客户服务及建设并维护公司已发展形成的文娱IP产业价值链。

据招股说明书,冠泽医疗来自山东济南,为一家医学影像解决方案供货商,主要从事提供医用影像胶片产品及医学影像云服务。

根据灼识咨询,就分销业务而言,按2021年销售量计,公司是该医学影像产品生产商在山东省的最大二级分销商。就医学影像云服务业务而言,按2021年销售收入计,公司为山东省第三大医学影像云服务供货商,市场份额约4.7%。

本次IPO募资所得:约46.4%将用于延伸至山东省东部,以扩阔客户基础及进一步巩固于山东省的市场地位;约37.3%将用于藉由策略性收购、取得医疗器械注册证及将软硬件升级以加强医学影像云服务的供应;约2.7%将用于扩大产品组合以横向扩充价值链;约2.5%将用于参与交易会、贸易展览及会议,不断推广该公司的品牌及增加市场知名度;约2.5%将用于将资讯科技系统升级;约8.6%将用作额外营运资金及其他一般企业用途。

12月30日,雷军旗下的金山云控股有限公司(3896.HK)正式在港交所挂牌上市。截止首日收盘,股价为2.100港元,涨幅5.53%。

据招股说明书,公司成立于2012年,作为一家云服务提供商,主要为企业及机构提供优质的企业级云产品及解决方案。凭借广泛的云基础设施,基于公司强大的云技术研发能力的先进云产品,行业特定解决方案及为客户提供覆盖项目全阶段的端到端实施部署。

根据弗若斯特沙利文的报告,于2021年按收入计,金山云是中国第四大云服务商、第五大公有云服务商,市场份额分别为3.1%、4.0%。

12月30日,特海国际控股有限公司(9658.HK)正式在港交所挂牌上市。截止首日收盘,股价为9.940港元,涨幅42.00%。

据招股说明书,公司总部位于新加坡,分拆自海底捞,主要从事于大中华区外的餐厅业务经营。自2012年在新加坡开设首家餐厅以来,截至2022年12月2日,已在亚洲、北美洲、欧洲、大洋洲这四大洲的11个国家开设110家餐厅。

根据弗若斯特沙利文报告,按2021年收入计,特海国际为国际市场上第三大中式餐饮品牌及国际市场上源自中国的最大中式餐饮品牌;按截至2021年12月31日自营餐厅覆盖的国家数目计,特海国际是国际市场上最大的中式餐饮品牌。

12月30日,山东博安生物技术股份有限公司(6955.HK)正式在港交所挂牌上市。截止首日收盘,股价为19.800港元,涨幅0.00%。

据招股说明书,公司位于山东省烟台市,成立于2013年,于2020年被绿叶制药(2186.HK)收购。作为一家综合性生物制药公司,公司自主独立开发全部的产品组合,其专注于包括肿瘤、代谢、自身免疫及眼科等常见主要治疗领域,致力于在国内及海外开发、制造及商业化不同治疗领域的优质生物制品。

截至最后实际可行日期,博安生物拥有3种核心产品、1种商业化产品、10种其他候选药物。公司正在产品管线种候选生物类似药,其中11种已进入或已完成临床试验,或已获得药品审评中心的新药临床试验批准,包括于国内(i)1种已获批生物制品许可申请候选药物、(ii) 3种处于III 期临床试验的候选药物、(iii) 1种处于II期临床试验的候选药物、(iv) 4种处于I期临床试验的候选药物及(v) 2种获得药品审评中心新药临床试验批准。候选药物的其中2款亦处于欧盟I 期临床试验。

12月30日,康沣生物科技(上海)股份有限公司(6922.HK)正式在港交所挂牌上市。截止首日收盘,股价为17.660港元,跌幅6.56%。

据招股说明书,公司成立于2013年,作为一家主要专注于微创介入冷冻治疗领域的创新医疗器械公司,凭借公司独特的液氮冷冻消融技术,主要专注血管介入(治疗房颤及高血压等心血管疾病)、经自然腔道内镜手术(治疗泌尿、呼吸及消化系统疾病,包括膀胱癌、慢阻肺、哮喘、气道狭窄、胃癌及食道癌等)两大治疗领域。

公司的核心产品为膀胱冷冻消融系统(全球首批获批准商业化专门用于治疗膀胱癌的冷冻治疗器械)、内镜吻合夹(用于消化道软组织闭合治疗的吻合夹)。根据弗若斯特沙利文的数据,内镜吻合夹预计其将成为国内首批获批商业化的超镜夹之一。

截至最后实际可行日期,公司拥有2款核心产品、15款处于不同开发阶段的其他在研产品及6款商业化医用耗材。其中4款管线产品获国家药监局或其省级对应机构认可为「创新医疗器械」。截至最后实际可行日期,公司已推出6款微创手术耗材产品,截至2022年8月31日与57家国内分销商订立分销协议,以销售商业化产品。

12月30日,澳亚集团有限公司(2425.HK)正式在港交所挂牌上市。截止首日收盘,股价为6.370港元,跌幅0.47%。

据招股说明书,澳亚集团位于山东东营广饶县,分拆自佳发集团(UD2,新交所上市公司)。作为国内领先的奶牛牧场运营商,为多元化的下游乳制品制造商客户提供优质原料奶,公司自2018年起在国内拓展肉牛业务,利用既定的标准操作程序及奶牛养殖业务的经验快速成长发展。

根据弗若斯特沙利文的资料:于2021年,就原料奶的销量、销售额及产量计,澳亚集团在国内所有奶牛牧场运营商中排名第三、第四及第五,市场份额分别为1.6%、1.8%及1.7%。集团是国内第一家设计、建造及运营一万至一万两千头规模化牧场的奶牛牧场运营商。集团的每头成母牛的平均产奶量于2015年至2021年连续七年位居全国第一,于2021年,每头成母牛的年平均产奶量达到12.7吨/年。截至2021年底,就肉牛的数量而言,集团是国内第十一大肉牛饲养场企业,市场份额0.03%。截至2022年6月30日,集团在国内拥有十个世界级牧。

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