苏州天沃科技股份有限公司

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

报告期内,公司围绕“坚守主业、稳健经营、结构调整、协同发展”的经营思路,以市场为导向,以能源工程服务为主体,以高端装备制造为基础,以国防建设为突破方向,落实各项措施,实现能源工程服务与高端装备制造、国防建设业务的协同发展。

电力行业工程EPC总包业务和电力工程设计咨询等服务是公司主要的业务板块,公司主要通过控股子公司中机电力及其控股的公司来从事该项业务,EPC项目的盈利主要来源于公司与业主签订的合同金额与项目实际成本的差额,电力工程、新能源与清洁能源总包业务是公司主要的业务收入来源。公司的服务范围涉及区域电厂、自备电站、热电联产项目、输变电网络、风电、光伏和光热等新能源电站。公司在大型火力发电、光伏光热发电、风力发电、生物质发电、输变电等电力工程总承包、咨询、设计、供货、管理以及运营等方面具备提供完善可靠的系统解决方案能力。

公司全资子公司张化机,是国内高端非标压力容器及成套装备的主要供应服务商,能够为客户提供从设计、制造、安装到售后技术服务的全过程解决方案,主要产品包括各种材质及规格的换热器、分离器、反应釜、储罐、塔器、过滤器、蒸发器等,广泛应用于炼化、化工、煤化工、电力等领域。公司产品的特点是涉及多学科、多领域技术,技术集成度高、开发难度大、制造工艺复杂、技术门槛高。

公司控股子公司红旗船厂是我国较早进入国防产品科研与生产领域的厂家,是国防渡河桥梁装备和军辅船舶的专业定点生产厂家,以及道路桥梁大型钢结构的生产基地。红旗船厂的产品主要包括各类舟桥等多种国防、民用特种装备及军备维保服务。同时,公司还在民用船舶、海上生活平台、钢结构、网架工程施工等领域拥有较强的研发生产能力,并提供上述产品的售后服务、维修、技术服务及咨询服务。

公司主要从事能源工程服务领域相关的技术开发、技术转让、工程咨询、工程设计和技术服务业务。

技术开发与技术转让业务主要是根据建设工程的需要,向工程业主转让公司所持有的相关专利技术、工艺包的使用权业务。设计、咨询业务是指根据建设工程的要求,对建设工程所需的技术、经济、资源、环境等条件进行综合分析、论证,编制建设工程设计文件的业务。技术服务业务是公司接受业主委托,为业主提供对工程项目的组织实施进行全过程或若干阶段的管理和服务的业务。

工程总承包是受业主委托,按照合同约定对工程项目的设计、采购、施工、试运行(竣工验收)等实行全过程或若干阶段的承包。公司按照合同约定对工程项目的质量、工期、造价等向业主负责,公司可依法将所承包工程中的部分工作发包给具有相应资质的分包企业;分包企业按照分包合同的约定对公司负责。

在上述业务形式的特点上,公司的EPC业务采取项目设计与施工一体化模式,有利于提高设计和施工质量、更好的匹配施工现场情况与设计方案、缩短施工周期;因公司EPC项目的盈利主要来源于业主与公司签订的合同金额与项目实际成本的差额,在结算模式上,公司根据合同约定,以项目工程量为基准定期与业主结算,并根据合同约定的项目节点向业主收取项目款。根据项目类型和各个项目的实际情况,公司与业主约定不同的项目节点,同时与供应商约定不同的账期。

根据公司产品的特点,公司在经营上采取以销定产的模式,即根据客户订单进行定量生产,根据生产任务的需要进行采购,产品直接销售给预订的客户。

作为非标压力容器产品供应商,公司与客户签订的合同中都包括技术协议,有的技术协议已经包含了产品设计图、有的技术协议只是提供相关技术参数,由公司设计部门根据相关技术参数进行产品设计。

公司产品的主要原材料为不锈钢板、不锈钢管、碳钢板、碳钢管、锻件等,以国内采购为主。这些原材料的价格受到各自生产成本、市场需求、国际金属价格及市场短期投机因素的影响,价格会发生波动。公司在产品报价时,根据原材料市场价格及对市场价格波动的预期考虑材料成本,将原材料成本包含在产品报价中。

公司的生产组织模式为严格的“以销定产”模式,即完全根据客户的订货合同来安排、组织生产。由于公司产品为大型设备,涉及的工艺流程较为复杂,且为非标准化产品,在生产过程中需要公司设计、工艺和生产部门的紧密配合。

公司产品属非标准压力容器设备,客户针对性强,客户主要为石油化工、煤化工、化工、有色金属等行业的大、中型企业,在业务模式上公司采用订单生产的模式,在销售模式上公司采用直销的模式,由市场部负责根据公司经营目标制定营销计划、协调计划执行,并进行客户管理,长期跟踪客户的动态,并最终通过投标的方式获取客户订单。

公司一般通过预付款、进度款、发货款、质保金方式进行销售结算、按照合同约定完工发货或安装、客户验收合格确认收入。

红旗船厂属国家军工保密单位,国防建设业务涉及军工保密,公司已向深交所申请豁免披露相关信息。

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

本报告期,公司实现营业总收入68.07亿元,较上年同期下降11.74%;营业利润-8.56亿元,较上年同期上升48.78%;利润总额-8.58亿元,较上年同期上升48.77%;归属于上市公司股东的净利润-6.93亿元,较上年同期上升40.21%。公司业绩变化的主要原因如下:

其中,风电项目受风电抢装潮影响,施工成本(如设备价格、施工安装费等)大幅度上涨,业主对投资项目开工审慎,延缓了开工时间;光伏项目由于硅料价格、组件价格持续大幅上涨等因素,公司为控制项目成本,减缓了项目推进进度。以上因素导致公司报告期内新能源业务销售收入不及预期。

(1)报告期内,公司加大应收款项催收回款力度,积极催收,期末应收账款原值总额较期初相比有所下降,但由于新能源电站补贴发放周期较长、火电电站受煤价上涨等因素影响,电站资金压力较大,导致 EPC 工程款回款时间延迟,应收账款账龄延长,计提的坏账准备有所增加。

(2)报告期内,由于公司收入结构发生变化,公司建设施工周期较长的风电项目合同资产有所增加,合同资产减值准备相应有所增加。

鉴于公司能源工程板块重要子公司中机国能电力工程有限公司(以下简称“中机电力”)收入不及预期、信用减值损失和资产减值损失有所增加,管理层审慎分析,对收购中机电力产生的商誉进行了初步减值测试,经公司聘请的评估机构及审计机构进行评估和审计后确定最终商誉减值计提的金额为19,419.65万元。

综上所述,报告期内公司费用受控,综合毛利额虽有所上升,能覆盖公司期间费用和研发费用,但由于公司能源工程板块收入不及预期、信用减值损失和资产减值损失有所增加,产生亏损。

本报告期,中机电力加强对重点项目推进的组织领导,高度重视、周密部署,推进各项目有序执行。通过上海电气品牌优势,优化供应商体。

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